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第一部分  序言纲目

运价方面，春节后集运阛阓处于货运淡季，集装箱订舱情况一般，多家船司接踵下调3月上旬订舱报价。现在SCFI欧线运价也曾联贯4周下落。2/26日当周SCFIS欧线报2936.57，环比-9.55%降幅扩大，初度跌破3000点，尽管船司甩柜风景也曾彰着减少，但甩柜导致的SCFIS指数的错位影响仍未排斥，瞻望异日两周发布的SCFIS指数仍将出现彰着下落。

供需方面，1月集装箱船新船请托28.21万TEU，环比+2.3%，同比+208.1%。中始终看，供应端来岁无数集装箱船新船下水供应压力增多，且大部分为大船15000TEU+投放在欧线运力较多，需求端中国 12 月出口至欧盟的金额同比-1.9%，环比11月改善12.6pct，但好意思国1月最新CPI数据仍超预期，降息预期有所放缓，中始终应良善西洋补库节拍。短期看，3月发运淡季运价瞻望络续下落。

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单边：船司开启3月中旬运价第二波调降，短期驱动依然向下，仍看护逢高作念梦想路。2/21日咱们明确保举的2100点入场作念空EC2404合约的政策，现在已走出最初300点盈利（收益率最初15%），冷落在手的高位04空单络续握有。现货方面，淡季供需缺口可控情况下瞻望3月运价络续走弱，良善后续运价下落速度。地缘政事方面，推敲大部分集装箱船已绕航，红海危急络续升级对供需基本面的角落影响松开，良善巴以和谈谈判的发达。详尽来看，现在现货运价处在淡季下落通谈迟缓拓荒基差，看护逢高作念梦想路。

套利：4-6反套和10-12反套络续握有（但需警惕巴以冲破松弛和短期复航风险，受此影响近月4-6反套仍存在较大省略情趣）。

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风险教唆：红海危急演变，现货运价下落速度，节后复工复产节拍

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第二部分  行情复盘

一、盘面受巴以和谈谈判和现货调价影响大幅波动，2月EC盘面先涨后跌

巴以冲破和谈谈判发达反复，重复现货调价节拍开启，带动EC盘面大幅波动，2月EC盘面先涨后跌，举座波动区间位于1700-2200点，近期在春节后货量淡季现货运价彰着回调的布景下，驱动盘面自满点出现回落。

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二、2/27日新合约EC2502挂牌上市往复

2/27日，EC2502新合约挂牌上市往复，从前两个往复日的往复情况来看，合约到期时候距离面前较远且限仓，盘面流动性尚且不及，后续流动性有望迟缓增多。上海外洋动力往复中心章程，自2024年2月27日(周二)往复起，非期货公司会员、境外极度非经纪参与者、客户在集运指数(欧线)期货EC2502合约日内开仓往复的最大数目为50手。骨子逼迫关系账户组日内开仓往复的最大数目按照单个客户延长。套期保值往复和作念市往复的开仓数目不受此适度。

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第三部分  基本面情况

一、主流船司接踵下调3月上旬报价，转化甩柜导致近几周SCFIS欧线错位

自2月份以来，春节前后转化甩柜导致SCFIS欧线指数出现错位，EC盘面提前打入淡季贴水，瞻望异日两期的SCFIS欧线仍将出现较大跌幅。受春节前船司转化甩柜SCFIS欧线指数出现错位，举例，绝大部分（wk5）骨子发运的柜子是（wk4）甩畴昔的，而wk4运价依旧看护高位，导致2/5日发布的SCFIS欧线指数依旧看护高位（3472.03点），环比仅下落0.7%。2月中旬，受巴以冲破局面的反复带动EC盘面大幅反弹拓荒；春节后SCFIS受转化甩柜影响依旧偏高，2/26日发布的SCFIS欧线指数报2936.57点，初度跌破3000点，单周跌9.55%降幅扩大，wk8甩到wk9的风景也曾彰着减少，现在指数仍受小部分甩柜身分影响，瞻望异日两期的SCFIS欧线仍有较大跌幅。

从具体的运价来看，2月上海出口集装箱运价指数SCFI均值2164.65点（适度2/23日当周），环比1月均值+1.61%，同比120.69%。其中2月上海-欧洲运价均值2626.33好意思金/TEU，环比1月均值-11.45%，同比+185.63%。适度2/23日当周，SCFI集装箱运价详尽指数报2109.91点，环比-2.6%，同比109.5%。其中，上海-好意思西集装箱运价4691好意思元/FEU，环比-2.94%，同比244.17%；SCFI上海-欧洲集装箱运价2508好意思元/TEU，环比-5.29%，同比160.98%，已联贯4周下落。

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春节后货量淡季订舱情况一般，继马士基后多家主流船司接踵下调3月上旬运价。部分船司最低已将3月上旬小柜已下调至2000好意思元以下，大柜调至3500好意思元傍边，推敲多数船司装载率一般，瞻望3月下旬运价粗略率仍看护下落趋势。

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从运力部署来看，受红海危急迫使船舶绕航的影响，全国2月集装箱运力布署较上月有所增多。尤其是欧线部署运力增多较多，2月欧线单周平均部署运力44.95万TEU，相较上月环比+4.58%。

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从盈利才智来看，2月集装箱船盈利握续攀升，而始终和短期集装箱船房钱均高于上月。2月集装箱船日均盈利21566好意思元/天，环比旧年1月上升1.9%。从房钱水平看，始终和短期房钱与1月房钱成高潮态势，适度2024/1/29日当周，6800TEU集装箱船3年期房钱为28500好意思元/天，同比+18.8%；6800TEU集装箱船6-12个月房钱为35500好意思元/天，同比+14.5%。

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二、1月集装箱船请托量彰着增多，2024年欧线无数新甲板对请托

供应方面，1月集装箱船新船请托28.21万TEU，环比+2.3%，同比+208.1%。本轮周期集装箱船新船订单自2021年2月开动放量，按照2-3年傍边的请托周期（推敲大船居多），2024年集装箱船运力仍处于聚拢请托期。适度2024年2月，全国集装箱船现存运力6160艘，系数运力2816.5万TEU，环比+1%，同比+9%。

从结构上看，今明两年请托的船舶中将有一批1.5万TEU以上的大船请托，瞻望主要投放在欧线上，皇冠官网从交期来看，欧线供应压力普遍于其他航路。

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从闲置运力情况来看，春节后集运阛阓进入货运淡季且近期在红海危急发酵后，推敲大多数集装箱船司均已绕航，红海危急音问面对脸色面的角落扰动减小，闲置运力较上月稍有增多。适度2024年2月24日，全国集装箱船闲置运力系数67.2万TEU，相较一月前+4.9%，同比-40.2%。后续需要良善淡季船司的停航磋磨以及船司运力重新部署的工夫，现在主流船司已开动通过插足闲置运力、增多运力调配、移动船期、提速等方式进走运力的再均衡，淡季供需缺口迟缓缩窄，咱们合计不宜过分高估淡季供需缺口。

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盘活方面，巴拿马运河水位仍处于积年同时较低水平，但水位下降的斜率放缓。适度2/23日，巴拿马运河集装箱船舶恭候时候为18小时，与12月中旬巴拿马运河集装箱船舶恭候时候高达42小时比拟，集装箱船舶通行恭候时候有彰着好转。

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苏伊士运河通行方面，现在绕行的集装箱船数目已基本达到稳态。笔据船视宝数据，适度2024年2月27日，欧地航路的集装箱绕航数目系数281艘，占比最初75%，其中欧线预估约9成的集装箱船已绕航，仍在通行红海的集装箱船以非三大定约的微型集装箱船为主。

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从准班率来看，春节后集运阛阓进入货运淡季，且绝大部分船司绕航也曾好望角，欧洲口岸准班率经前期下降后近期略有回升。Clarksons塞港指数暴露，适度2024/2/26日，Clarksons全国集装箱船塞港指数报27.6%，略低于2024年1月。从恭候时候上来看，适度2/25日，全国集装箱船（8000TEU+，7dma）的平均恭候时候5.9个小时，相较1月底减少0.6个小时。欧基港鹿特丹、安特卫普准班率略有抬升，好意思东的准班率出现彰着裁减。

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三、欧元区经济依旧疲软，良善异日降息及补库节拍

12月中国出口1729.1亿好意思元，同比-12.8%。其中，中国老友意思国出口金额为422亿好意思元，同比下降6.9%，中国对欧盟出口502亿好意思元，同比下降1.9%。此外，东盟当作中国主要出口地，尽管出口增速同比下降6.1%，但仍占据中国出口货量的最大比重，2023年12月，中国出口至东盟占比24.7%。

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2月欧元区PMI仍处于兴衰线以下，良善后续补库节拍。欧元区2024年1月CPI同比增长2.8%，低于12月的2.9%，欧盟CPI年率为3.1%，低于12月的3.4%。欧元区1月CPI月率-0.4%，预期-0.4%，前值-0.4%。2024年2月欧元区公布2月制造业PMI公布录得46.1，为2个月以来新低，也曾联贯20月低于兴衰线，办行状PMI为50，为7个月以来新高，欧洲经济压力依然较大。2024年降息节拍后，西洋补库节拍可能不才半年开启从而带来需求端的好转。

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四、良善船司对运力的调配和部署情况，不宜过分高估淡季供需缺口

在近期咱们发布的专题《多家船司接踵下调现货运价，短期不宜过分高估供需缺口》一文中，梳理了近期在船司绕航达到稳态之后的近况，船司已通过投放闲置运力、提速、新船下水、不同航路船舶调配等工夫弥补部分供应缺口，以保证航路广泛的排期。咱们合计，握续绕航布景下4月运价合理估值将彰着高于广泛水平，但短期在货量淡季布景下，不宜过分高估面前的供需缺口和运价弹性，除非欧洲提前开启补库节拍导致需求端货量超出预期。

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（以上不雅点仅供参考，不作念为入市依据）。

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