菠菜彩金平台博彩快3平台_群益证券：给以亨通光电增抓评级，目的价位17.0元

发布日期：2026-05-07 00:18 点击次数：126

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群益证券(香港)有限公司何利超近期对亨通光电进行连络并发布了连络论述《亨通光电公司连络》，本论述对亨通光电给出增抓评级，以为其目的价位为17.00元，面前股价为14.13元，预期上升幅度为20.31%。

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亨通光电(600487)

事件：

9月26日，中国电信公示2023年ODN开辟集采中标候选东说念主。其中亨通光电在光分路器、光缆分光分纤盒、光纤行为谐和器、预制成端引入光缆等神色中插足集采中标候选东说念主名单，总投标报价约7.4亿元。

在手订单敷裕，今明两年纪迹有保险：本次电信2023年ODN开辟集采中，公司在几大中标范畴均保管较高份额，举座恰当预期。左证公司半年报，设施上半年，公司在海底电缆、海洋工程及陆缆产物等动力互联范畴在手订单金额约170亿元、海洋通讯业务相干在手订单金额约55亿元、国际通讯运营处事在手订单金额超2亿好意思元、聪惠城市业务相干在手订单金额约30亿元。举座而言，现存的在手订单已为公司今明两年纪迹提供有劲保险。

二季度事迹超预期：上半年达成归母净利润2.3亿元，yoy+4.9%；归母净利润12.5亿元，yoy+45.3%。单季度Q2净利润为8.5亿元，yoy+65.6%，二季度事迹超出此前预期。公司上半年收货于光通讯行业供需形式改善及国度电网成立的稳步推动，相干业务保抓了庄重增长。

光通讯行业景气度抓续向好，皇冠官网电网业务预测保抓较高增速：咱们以为上半年尤其是二季度事迹超出预期，主要受益于国内光纤光缆行业景气度抓续向好、企业出货量价都升，同期国际出口增长迅猛，全部带动公司二季度营收+毛利率双向升迁。迁徙新一轮光缆招标价钱络续稳步升迁，翌日光通讯业务将为公司提供踏实盈利增长。此外公司主营的电网业务预测保管较高增速。

海风行业下半年有望快速回暖，翌日将成为公司事迹增长主力：2022年海风订单预测快速增长近70%，达到24GW；而装机量却受到疫情影响预测同比着落约10%,仅为5GW；2023年上半年海风招标数据一样抓续处于高位。咱们以为现在海风行业前瞻性招标量数据抓续高增，翌日装机高需求的细目性强；Q2运行风场渐渐开工，Q3看成传统旺季海风行业有望快速回暖。同期公司此前中观点射阳海缆神色也将不才半年聚拢拜托。海缆看成海优势电各身手壁垒较高、盈利才气最强的身手之一，短期内将受益于下半年年装机量的高速增长，公司看成国内海缆龙头企业，将在翌日抓续受益于海风行业的快速发展。

盈利预测：咱们预测公司23-25年净利润永别为23.09亿元/28.86/34.61亿元，yoy+49.88%/+24.99%/+19.90%，折合EPS为0.98/1.22/1.46元，现在A股股价对应PE为14/12/10倍，给以“买进”评级。

风险教唆：1、海洋业务发展不足预期；2、市集竞争加重的风险；3、光纤光缆价钱波动。

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证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据狡计，民生证券马天诣连络员团队对该股连络较为长远，近三年预测准确度均值为73.89%，其预测2023年度包摄净利润为盈利22.27亿，左证现价换算的预测PE为15.58。